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商用客机前景:市场变化刺激需求增长
2024-10-16
在不同的航空市场做出适配机型的规划,这对航空公司的运营成效和盈利能力来说都会带来重大影响。新飞机的引进是一个经过多年规划且资源密集型发展的过程,其中涉及到财务考量、运营需求、机队兼容、业务培训以及基础设施建设等多个方面,这些对机型的选择、订购与交付等都将发挥一定的作用。
随着新冠疫情的结束和市场的恢复及发展,航空公司将结合地区市场结构特征与客群出行体验,对机队规划做出周密性规划和部署。不同市场的航线结构特征需要根据航距、油耗、成本和客群等来选择相匹配的宽/窄体机型,才能在最大程度上提高运营效率和实现收益目标。那么,航空公司在机队规划上如何根据市场发展与变化做出合理的选择呢?
宽体机需求趋向相对集中
随着旅游市场的恢复和远程国际航线的发展,宽体机以其航程远、载客量高的特性受到航空公司的推崇,这其中以波音777/787系列、空客A330/350/380系列机型为主。由于市场的变化和更加经济型飞机的需求导致空客A380飞机的停产,这对航空运输业机型的发展也带来了新的挑战。
追求经济性、舒适性、低碳排放性和高效益的机型,成为当今航空运输业的一个发展方向。目前,波音787系列飞机可以说是历史上宽体机销售量最好的机型,有来自87家航空公司超过1800架订单。仅在2023年,波音公司就签订有近350架该系列飞机的订单。
作为“旭日计划”实现远程非经停国际航班的一部分,澳航在2022年订购了12架空客A350-1000型飞机,在2023年又增购了12架。澳航打算将这些飞机用于执飞从悉尼和墨尔本到纽约和伦敦非经停航线(目前,因现有机型航程问题,只能选择中途经停点)。原本这些飞机将在2025年开始交付,但是在今年2月底,澳航宣布订购的空客A350-1000型飞机将延迟到2026年中交付。这对澳航实施“旭日计划”来说,是一个不小的打击。据悉,延迟交付的原因是空客飞机制造公司要为澳航订购的空客A350-1000型超远程飞机重新设计一个额外的油箱。
最近两年,土耳其航空通过代码共享和新开国际航线等手段,不断拓展市场和航线网络,并在2023年11月使用波音787-9机型,开通了伊斯坦布尔至美国第13个通航点底特律的航班。土耳其航空于2023年4月制定了公司10年规划,其中包括到2023年底机队规模达到435架,到2033年将超过800架。届时,公司客运航线网络将扩展到全球400个目的地,预计2033年客运航班运力在2023年的基础上增长一倍,年旅客运输量将达到1.7亿人次。为此,土耳其航空在2023年12月宣布,将向空客公司订购220架飞机,其中包含50架空客A321、50架A350-900和15架A350-1000飞机。
为了新开航线实施网络扩张战略和增加重要市场的航班密度,阿提哈德航空从今年3月31日起开始执飞多哈到美国波士顿的航班,随后还将新开到肯尼亚内罗毕和泰国巴厘岛的航线,在今年夏季还将恢复前往法国尼斯、西班牙马拉加、希腊的米科诺斯和圣托里尼岛的夏季航线。阿提哈德航空看好波音787系列飞机,在2023年10月接收了1架波音787-10飞机,在今年2月又接收了3架波音787-9飞机。目前,阿提哈德航空共有88架飞机,其中波音787-9/-10系列飞机就达43架,成为公司的主力机型。阿提哈德航空方面表示,到2030年,公司计划拥有160架飞机,将飞往全球125个目的地城市。
泰国国际航空在疫情期间遭受了经济上的重创,尤其是在2020年亏损严重,不得不向政府申请破产保护。随着疫情后亚太地区航空市场的恢复和发展,泰国国际航空适时调整公司经营战略,缩小国际航线的数量和优化机型,退役了一部分包括空客A380在内的一些飞机,并根据公司经营发展的目标和市场的结构特征进行机队更新。泰国国际航空在已经运营有6架波音787-8和2架787-9飞机的基础上,在2024年2月新加坡航展上又订购了45架波音787-9飞机。
2022年12月,美国联合航空宣布订购100架波音787飞机,并可选择再购买100架。这成为了美国商业航空史上最大的一笔宽体客机订单,预计这些飞机将在2024年至2032年期间交付。据悉,美国联合航空预计在2032年底将接收约700架新型宽体机和窄体机。
为了提高夏威夷与美国大陆航线之间的竞争力和改善旅客出行体验,夏威夷航空将眼光锁定在了波音787-9飞机,并将其规划成为今后的旗舰机型。今年2月,夏威夷航空接收了订购的12架波音787-9飞机中的首架飞机,并计划从4月15日起在檀香山至旧金山航线上每天运营一个航班,5月14日之后将考虑执飞檀香山至洛杉矶航线。据悉,夏威夷航空首批订购的12架飞机预计在2027年全部交付。
经济型中短程窄体机受追捧
在中短程飞机的选择上,航空公司更加青睐低油耗、低成本和航距远的单通道窄体机。随着航空市场的发展,对新型飞机在复合材料使用、生物燃油技术和续航能力等方面有了新的要求。波音和空客两家飞机制造公司不断改进和研发新技术,尤其是空客公司在空客A321Neo基础上,推出的适用于中长航距的A321LR和A321XLR以及A220-300越来越受到用户欢迎。
空客A320LR单通道飞机是空客A320neo飞机的改进型,在机身中央增加有3个额外油箱,飞行距离超过了7400公里,载客量达到了206人(如果全舱是经济舱的话可载客220人)。而空客A321XLR可续航8700公里,可连续飞行11个小时,续航能力比空客A321LR提高15%,且具有燃油经济性的特点,最大载客可达到220人。
空客A220飞机有两种机型,即A220-100和-300。A220-100和A220-300型飞机最多可分别配置135和160个座位,最远航程可达6300公里。这类飞机座椅宽敞,行李箱储存空间很大,采用了先进的航空材料,并且具有噪音低和燃油消耗小的特点,符合国际低碳排放标准,是性能与技术的完美融合。
为了打造全球第一家网络型低成本航空公司,亚航规划在今后几年除了扩展北亚、中亚和大洋洲等新航线外,还将延伸到欧洲(包括伦敦、巴黎、阿姆斯特丹等)、非洲(包括开罗、内罗毕、开普敦等)和北美东海岸(包括纽约、迈阿密、多伦多等)等中远程航线。亚航在引进宽体客机空客A330neo的同时,在今年2月底宣布,将现有36架空客A321neo飞机的订单改为空客A321LR型飞机。据悉,亚航总共有362架空客A321neo飞机的订单,预计从2024年6月开始陆续交付。亚航方面表示,今后还会调整订单,把空客A321neo改为空客A321XLR。
美国航空在今年3月敲定了约100架窄体机的订单,这次订单将由波音和空客两家公司分享,主要机型是空客A321neo和波音737Max8型飞机,用以取代机队中即将退役的波音737-800、空客A319和A320飞机。这些飞机预计在2030年前交付。美国航空是波音和空客两家公司窄体机型的大用户。目前,该公司运营有133架空客A319、48架A320和298架A321。在波音飞机方面,美国航空尚有已经订购的362架波音737-800和波音737MAX8的订单。
为了进一步巩固国内市场,澳航订购了29架空客A220-300飞机,用来替换机队中服役时间比较长的波音717飞机。3月1日,澳航将首次接收的2架空客A220-300飞机交付给旗下的QantasLink运营。澳航的空客A220飞机有10个公务舱和127个经济舱,航程几乎是波音717飞机的两倍,主要在墨尔本、布里斯班和堪培拉等国内及地区旅游城市之间运营。第3架空客A220-300飞机将在今年6月份交付,另有4架将在2025年中交付。
为了控制运营成本和采用合适的机型投入适当的航线,美国Breeze航空对公司机队的发展做出了规划,公司将订购和运营空客A220-300飞机。目前,Breeze航空已经订购了90架空客A220系列飞机,目前已经接收了20架并正常运营。Breeze航空首席执行官尼尔曼表示,到2024年底,公司将会有32架空客A220-300型飞机运营,未来将会完全过渡到空客A220-300这种单一机型,而机队平均机龄约2.5年,也将是世界上最年轻的机队。一旦Breeze航空接收了90架空客A220-300飞机,它将成为全球运营该型飞机第三大的航空公司。
满足可持续发展的需求
机型的选择取决于市场需求和航程的长短。在短程航线上,航空公司更青睐于窄体机,如波音737或空客A320系列机型,并且这类机型的购买价格往往比宽体客机如波音777-300ER便宜3-4倍。由于窄体机有更低的成本和更高的利用率,能够带来更高的资金周转,与宽体机每天运营1-2班相比,窄体机能够运营5-6个航班。但是,在远程航线上,尤其是在跨大西洋航线上,宽体机的效益比窄体机明显提高,宽体机的平均利润可比窄体机高出30-55%。
早在2011年6月,美国航空就宣布购买460架窄体喷气式客机,其中包括260架空客A320和200架波音737Max飞机,这是美国大型航空公司中有史以来最大的一笔订单,当时价值380亿美元。在2023年2月,印度航空公司与空客和波音两家飞机制造公司分别签订了一项购机协议,将购买470架客机,其中400架是窄体客机,70架是双通道宽体客机。这刷新了美国航空单笔购机交易的数量记录。
根据Mordor Intelligence提供的市场信息表明,2017-2023年全球交付了8151架商用客机;而在2024-2030年期间,预计将交付12864架。由于窄体机在机队管理方面的灵活性和可以降低运营成本,在中短航线上还是比较受到买家的欢迎。2023年,全球商用客机容量方面,窄体机数量占到了总数的70.1%。
2023年亚太航空运输市场得到了恢复与发展。市场的向好发展在一定程度上带动了商业客机市场在亚太地区的稳定增长。2023年,亚太地区成为了全球航空运输市场的龙头,旅客运输量占到了全球的35.53%。在商业客机运营方面,2022年空客系列飞机数量处于领先地位,占全球所有运营客机总数的58.94%。中国、印度、日本和印度尼西亚占亚太地区航空客运总量的70%,这将导致该地区比其他地区有更多新飞机的增长需求。
在商用客机的需求方面,航空公司越来越重视经济性和舒适性,低燃油消耗和低碳排放,以及续航能力强的现代化客机的需求,这将推动今后商用客机行业的发展。在2020年新冠疫情暴发后,由于全球航空客运量减少,导致大多数航空公司取消或推迟飞机订单。2022年航空市场逐步开始复苏,飞机交付量比2021年明显增加。由于国内市场出行需求将比国际市场需求更容易恢复到2019年的水平,因此窄体飞机市场需求的反弹速度快于宽体飞机的需求。
目前,航空公司越来越重视可持续航空生物燃油机型的引进。2021年9月,美国联合航空签订协议投资美国阿尔德生物燃油技术公司,并购买15亿加仑的可持续航空燃油。2021年12月,美国联合航空成为航空运输史上第一家飞机100%使用可持续航空燃油的公司。达美航空、美国西南航空、新加坡航空、维珍大西洋航空等众多航空公司均表示,将在今后10年内扩大公司飞机使用可持续航空燃油的比重。